Preparemos juntos tu
proyecto HubSpot

Este cuestionario nos ayudará a entender cómo funciona tu clínica y diseñar la configuración óptima de HubSpot para vuestras necesidades.

Tiempo estimado: 12-15 minutos

Sección 1 · Contexto

Confirmemos vuestras herramientas actuales

Selecciona las que usáis y añade detalles si es necesario.

¿Qué sistemas tenéis actualmente?

Clinic Cloud (software médico)

Clim (CRM actual)

Doc Planner (teléfono/WhatsApp)

Meta Ads (Facebook/Instagram)

Google Ads

Otros

¿Hay alguna otra herramienta o sistema que no hayamos mencionado?

¿Cuántas personas gestionan leads y comunicación con pacientes?

Sección 1 · Contexto

Hablemos de volumen y datos

Nos ayuda a dimensionar la implementación.

¿Cuántos leads nuevos recibís aproximadamente al mes? (todos los canales)

¿Cuántos de esos creéis que son de "calidad" (potenciales reales)?

¿Tenéis una base de datos de pacientes/contactos fuera del software clínico?

Sí

Parcial / Desordenada

No / Solo en Clinic Cloud

Si tenéis datos, ¿dónde están y en qué formato?

Sección 2 · Objetivos

¿Qué problemas os frustran más?

Cuéntanos con tus palabras qué no está funcionando.

¿Cuáles son los 2-3 problemas principales que queréis resolver?

Si HubSpot funcionara perfectamente, ¿qué sería diferente en 6 meses?

¿Hay algo específico que queráis medir y ahora no podéis?

Sección 3 · Funnel

¿Por dónde llegan los leads?

Canales digitales y no digitales.

¿Cuál es el canal principal? (el que más leads trae)

¿Hay algo más sobre vuestros canales que debamos saber?

Sección 3 · Funnel

¿Cómo capturáis leads en la web?

Formularios, chat y publicidad.

¿Qué tenéis en la web para captar leads?

Formulario de contacto

Botón de WhatsApp

Chat en vivo

Reserva de cita online

Landings específicas

Sobre publicidad online (Meta Ads, Google Ads...)

Sección 3 · Comunicación

¿Enviáis newsletters o emails a vuestra base?

Email marketing a pacientes y potenciales.

¿Enviáis comunicaciones por email a vuestra base de datos?

Sí, regularmente

Newsletter mensual/semanal

De vez en cuando

Cuando hay algo puntual

No, pero nos gustaría

No, y no nos interesa

Si enviáis emails, ¿qué herramienta usáis?

Mailchimp

Desde Clinic Cloud

Gmail/Outlook manual

Otra herramienta

¿Qué tipo de contenido enviaríais o enviáis?

Sección 3 · Comunicación

¿Hacéis promociones o campañas?

Ofertas, descuentos, packs especiales...

¿Realizáis promociones?

Sí, regularmente

Campañas estacionales, fechas señaladas

Ocasionalmente

Puntualmente, sin planificación

No hacemos promociones

¿A quién van dirigidas las promociones?

Pacientes actuales (fidelización)

Captación de nuevos pacientes

Reactivar pacientes inactivos

Para todos igual

¿Por qué canales comunicáis las promociones?

Redes sociales (orgánico)

Publicidad (Meta Ads, Google)

Email

En clínica (cartelería, verbal)

Cuéntanos más sobre vuestras promociones

Sección 4 · Gestión

Cuando entra un lead, ¿qué pasa?

Cuéntanos vuestro proceso actual.

Describe el proceso desde que llega un lead hasta que se convierte (o no) en paciente

¿Quién gestiona las solicitudes?

¿Tiempo de respuesta habitual?

Menos de 1 hora

El mismo día

24 horas

Depende / Variable

Sección 4 · Gestión

¿Cómo es el seguimiento?

A leads que no responden o no convierten.

¿Hacéis seguimiento a leads que no responden?

Sí, de forma sistemática

Tenemos un proceso definido

A veces

Depende de quién y cuándo

No hacemos seguimiento

¿Cómo es ese seguimiento? (si lo hay)

¿Cuáles son las objeciones más frecuentes?

Sección 5 · Pacientes

¿Cómo os comunicáis con pacientes?

Entre citas y para fidelización.

¿Cómo os comunicáis con pacientes entre citas?

No nos comunicamos

Email

Teléfono

SMS

¿Enviáis recordatorios de cita?

Sí, automáticos

Sí, manualmente

No enviamos

¿Tenéis problema de no-shows (pacientes que no acuden)?

Sí, bastante

Algo, pero controlado

No es un problema

Sección 6 · Cierre

¿Algo más que debamos saber?

Última oportunidad para contarnos lo que sea.

Comentarios, dudas o información adicional

¡Gracias!

Base de datos de contactos (si existe)

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